Funnel de ventas (playbook)
Define paso a paso qué debe preguntar tu agente primero y cómo cerrar, con una cita agendada o un link de pago.
El Funnel de ventas, también llamado playbook de ventas, es el guion con el que tu agente conduce una conversación comercial: qué conocer primero y cuándo ofrecer. Sin él, el agente decide solo el orden; con él, sigue tu proceso de venta en cada conversación sin sonar a formulario.
Se configura en Integraciones → Funnel de ventas y también se edita desde la pantalla del agente.
Para qué sirve#
- Tu proceso de venta, paso a paso. Defines qué conocer primero (servicio, fecha, zona, presupuesto…) y cuándo ofrecer.
- Datos directo a tu CRM. Lo que el cliente responde queda en su ficha, y cada paso puede mover el lead de etapa, ponerle etiquetas o avisar a tu equipo.
- Ofertas que sí encajan. Cuando llega el momento de ofrecer, el agente ya sabe lo que el cliente necesita y propone la opción correcta de tu catálogo.
Cómo avanza la conversación#
Estas reglas van incluidas siempre:
- Siempre responde primero lo que el cliente pregunta, antes de pedir un dato.
- Pide un dato por mensaje y se salta lo que el cliente ya dijo.
- Precios y paquetes salen de tu base de conocimiento, no del funnel.
Un paso es un objetivo, no un mensaje fijo: el agente lo dice con sus propias palabras. El funnel responde «¿hacia dónde voy y qué me falta?»; la base de conocimiento responde «¿qué es verdad?». Si parecen contradecirse en un dato, manda el documento.
Crear tu funnel#
- Entra a Integraciones → Funnel de ventas.
- Elige un punto de partida y ajústalo. Hay plantillas por tipo de negocio (por ejemplo eventos, inmobiliaria, tienda en línea, servicios con cita). Puedes cambiar todo después.
- Para cada paso defines:
| Campo | Qué es |
|---|---|
| ¿Qué quieres saber del cliente? | El dato que ese paso busca (servicio, fecha, lugar, presupuesto o un dato propio) |
| ¿Para qué es este paso? | El objetivo, en una frase |
| Frase de ejemplo | Para marcar el tono; el agente no la copia literal |
| Necesario antes de dar precios | Obliga a completar el paso antes de hablar de precios |
| Cuando se complete este paso | Acciones internas que ocurren una sola vez por conversación: mover el lead a una etapa, avisar al equipo, poner etiquetas |
- Elige cómo termina el recorrido:
| Cierre | Qué hace el agente | Se cumple cuando… |
|---|---|---|
| Solo la propuesta | Hace la oferta con la opción adecuada de tu catálogo | El paso de oferta se completa |
| Agendar una cita (requiere Google Calendar) | Propone horarios reales de tu calendario y agenda cuando el cliente elige uno | La cita existe de verdad |
| Enviar link de pago (requiere Stripe) | Cuando el cliente decide pagar, genera un link real de Stripe con el monto de tus documentos | El link existe de verdad |
- Guarda. Verás «Funnel guardado y activo» o «Funnel guardado (inactivo)». Necesitas al menos un paso para activarlo.
Qué pasa si el cliente no coopera#
Las acciones de «Cuando se complete este paso» corren hasta que el paso se completa. Si el cliente no da el dato tras varios mensajes, el agente deja de insistir y esas acciones no se ejecutan.
Cómo se lleva con los flujos y otras reglas#
- Con un flujo de «Recolectar datos»: si un flujo pide el mismo dato que el funnel, mientras el funnel esté activo es el funnel quien lo pregunta y el flujo solo lo guarda. El editor te avisa cuando detecta esa coincidencia.
- Con un flujo de «Cambiar estado del lead»: si un flujo y el funnel mueven al lead a etapas distintas, el editor te pide revisar que no se contradigan.
- Con las reglas de escalamiento y la pausa por respuesta del equipo: tienen prioridad. Si la conversación se escala o una persona la atiende, el funnel no corre. Mira Relevo humano.
- Con el objetivo de conversión del agente: mientras el funnel no haya terminado, el funnel define el siguiente objetivo y reemplaza al objetivo genérico. Cuando termina, o si no hay funnel, vuelve el objetivo de la pantalla de Agente IA.
- En post-venta, quejas y soporte el funnel no aplica.
Cancelar#
Puedes cancelar el add-on desde la misma pantalla de Funnel de ventas. Orkestal te pide confirmar. El agente deja de seguir el funnel, pero tu funnel queda guardado por si lo reactivas.