Cotización Inteligente
Deja que el agente arme y envíe por el chat una cotización en PDF con los precios de tu inventario, y revisa los borradores antes de mandarlos.
Cotización Inteligente permite que tu agente arme y envíe por el chat una cotización en PDF, con los precios de tu inventario. El agente no inventa precios: lo que no está claro queda como borrador para que tú lo revises.
Se configura en Integraciones → Cotización Inteligente.
Configuración inicial#
1. Abrir el cotizador#
El interruptor superior activa o pausa la función. Puedes dejarla apagada mientras completas los ajustes.
2. Personalizar el documento (pestaña Diseño)#
Configura lo que aparece en el PDF:
- Título y prefijo de folio, y la vigencia de la cotización.
- Marca, datos fiscales y de contacto de tu negocio.
- IVA y las columnas que se muestran.
- Condiciones, métodos de pago y pie de página.
Guarda los cambios. Si el precio de tu catálogo ya incluye impuestos, selecciona esa opción para que no se sumen otra vez.
3. Elegir cuándo cotizar (pestaña Automatización)#
Selecciona el modo:
| Modo | Cuándo cotiza |
|---|---|
| Solicitud explícita | Solo ante pedidos directos de cotización, presupuesto o propuesta formal |
| Asistido | Además, cuando el cliente ya confirmó productos y cantidades y pide el total o continuar |
Puedes añadir situaciones de uso y exclusiones (las exclusiones tienen prioridad), e instrucciones especiales. También decides si crear o actualizar la oportunidad y si guardar el resumen en el contacto. Guarda las reglas.
4. Activar y revisar#
Cuando la configuración esté lista, activa el cotizador. En la pestaña Cotizaciones puedes filtrar y abrir borradores, corregir artículos, cantidades o notas, revisar el PDF, enviarlo y actualizar su estado.
Envío automático y borradores#
- Con el envío automático habilitado, si todos los artículos tienen precio fijo y disponible y la solicitud está completa, el PDF se envía en la misma conversación.
- Si lo desactivas, todas las cotizaciones quedan como borradores para tu revisión.
- Se crea un borrador siempre que falta un precio, hay ambigüedad o un artículo no está disponible.
El PDF se manda al cliente como un mensaje más del chat. Los estados de una cotización incluyen Por revisar, Aceptada, Rechazada y Cancelada, y se pueden ver también desde la oportunidad vinculada.
Comprobación sugerida#
- Prueba una solicitud explícita con un producto con precio fijo y disponible.
- Revisa el PDF: folio, impuesto, vigencia y datos del negocio.
- Prueba otra solicitud con un producto sin precio y confirma que genere un borrador.
- Verifica en Cotizaciones el estado y, si lo habilitaste, la oportunidad o los datos guardados en el contacto.
Hazlo en el simulador antes de activarla con clientes reales.
Problemas comunes#
| Síntoma | Qué revisar |
|---|---|
| No se genera una cotización | Que la función esté activa y que la solicitud coincida con el modo y las reglas |
| Se crea un borrador en vez de enviarse | El envío automático, que los precios sean fijos, la disponibilidad, los productos y las cantidades |
| El IVA o el total no coincide | El porcentaje de IVA y si los precios del catálogo ya lo incluyen |
| El documento tiene datos incorrectos | Corrige Diseño, guarda y genera la siguiente cotización; revisa a mano los borradores pendientes |