Contactos (CRM)
Tu base de clientes y prospectos: buscar, filtrar, agregar, importar desde Excel o CSV, exportar y repartir entre tu equipo.
Contactos (CRM) es la lista de todas las personas que han hablado con tu negocio o que tú cargaste. Cada contacto tiene su ficha, sus etiquetas, su etapa y su conversación. Un contacto se crea solo cuando alguien te escribe por primera vez; también puedes agregarlos o importarlos tú.
Dentro de la sección hay dos vistas, que cambias con el selector Vista de CRM: Contactos (la lista) y Oportunidades (el tablero comercial; mira Oportunidades).
Resumen y filtros#
Arriba verás cuatro contadores: Total de contactos, Contactos abiertos, Requieren humano y Actividad hoy.
Puedes buscar por nombre o teléfono y filtrar por canal, estatus, fecha y etiqueta. Los filtros activos se muestran como chips que puedes quitar de uno en uno. Con Seleccionar todos los filtrados actúas sobre todo el resultado a la vez.
La ficha de un contacto#
- Nombre, teléfono y correo.
- Canal de origen.
- Etiquetas. Las que puso un flujo se distinguen con un rayo: «Etiqueta generada por flujo de automatización». Con Gestionar etiquetas abres el catálogo.
- Producto de interés y otros datos que la IA detecta de la conversación. Aparecen con la marca «Dato detectado por la IA. Puedes corregirlo.» y se editan con un clic.
- Agente asignado.
- Ver conversación abre su chat (o su chat de Telegram).
Agregar un contacto#
- Pulsa para agregar uno nuevo.
- Escribe el nombre y el teléfono. Para WhatsApp escribe el número con lada de país, por ejemplo
+52 55 1234 5678. - Elige el canal. Otro / solo CRM guarda a la persona sin un canal por el que Orkestal pueda escribirle (por ejemplo, un contacto sin teléfono).
- Guarda. Si el teléfono ya existía, Orkestal actualiza la ficha existente en lugar de duplicarla: «Ese teléfono ya estaba registrado, se actualizó su ficha.»
Importar desde Excel o CSV#
- Pulsa para importar y arrastra tu archivo, o elígelo. Acepta CSV y Excel, de hasta 10 MB.
- Orkestal reconoce las columnas por su encabezado, en español o inglés:
| Dato | Encabezados reconocidos (ejemplos) |
|---|---|
| Nombre | nombre, nombre completo, name |
| Teléfono | teléfono, tel, celular, móvil, whatsapp, phone |
| Correo | correo, email |
| Etiquetas | etiquetas, tags |
| Agente asignado | agente asignado, responsable, propietario, assigned to (nombre o correo) |
- Al terminar, Orkestal resume qué pasó: cuántos contactos eran nuevos, cuántos ya existían (se omiten), cuántos quedaron solo en el CRM por no tener teléfono, y cuántos se descartaron por no traer nombre, correo ni teléfono o por estar repetidos en el archivo.
Si el archivo trae una columna de agente asignado, cada contacto queda asignado a esa persona del equipo.
Exportar#
El botón de exportar descarga tus contactos en un archivo. Si no hay contactos que exportar, Orkestal te lo indica.
Repartir contactos entre tu equipo#
Con Asignación masiva seleccionas varios contactos y los delegas a una misma persona. La persona recibe una notificación («Te han asignado el contacto…»). Solo Admin y Manager pueden asignar. Para el reparto automático, mira Equipo y roles.
Estatus y etapas#
El estatus de un contacto (Nuevo lead, Venta en proceso, Cerrado ganado, Cerrado perdido, entre otros) se puede cambiar desde la lista. Está ligado a la etapa de la conversación. Mira Etiquetas y etapas.
Qué pasa con un contacto que escribe de nuevo#
Si una persona que ya existe vuelve a escribir, Orkestal la reconoce por su identificador del canal (en WhatsApp, su número) y continúa en el mismo chat: no se crea otro contacto. Las campañas excluyen automáticamente a quien pidió la baja. Mira Campañas.