Oportunidades
El tablero comercial del CRM: posibles ventas con valor, etapa y siguiente acción, separadas del estado de la conversación.
Una oportunidad (deal) es una posible venta: tiene un título, un valor, una etapa comercial, un responsable y una siguiente acción. Vive separada de la conversación: un mismo contacto puede tener varias oportunidades a la vez (por ejemplo, un servicio hoy y otro el próximo mes), y una oportunidad puede apuntar al chat del que salió.
Se ven en Contactos (CRM) → Oportunidades, con el selector Vista de CRM.
El tablero#
Muestra tus oportunidades en columnas por etapa. Arriba hay un resumen comercial: oportunidades abiertas, valor en curso y cuántas están sin siguiente acción.
| Etapa | Significa |
|---|---|
| Nuevo | Acaba de abrirse |
| Calificado | Confirmaste que hay interés y encaje |
| Propuesta | Ya enviaste una propuesta o cotización |
| Negociación | Están discutiendo condiciones |
| Ganado | Se cerró la venta |
| Perdido | No se concretó |
Una oportunidad abierta tiene estado abierta; al llegar a Ganado pasa a ganada, y al llegar a Perdido, a perdida. Cambiar de columna actualiza la etapa y Orkestal confirma con «Etapa actualizada».
Crear una oportunidad#
- Pulsa Nueva oportunidad.
- Elige el contacto y escribe un nombre para la oportunidad (obligatorios).
- Elige la etapa inicial (Nuevo, Calificado, Propuesta o Negociación).
- Opcionalmente indica el valor y la siguiente acción.
El detalle de una oportunidad#
Al abrir una oportunidad ves:
- Su estado y etapa.
- Su valor (en pesos mexicanos por defecto) y su siguiente acción, con fecha si la definiste. Una oportunidad sin siguiente acción aparece marcada: es la forma más rápida de detectar a quién se te está olvidando dar seguimiento.
- La cotización vinculada, si el agente armó una con Cotización Inteligente, con su estado: Por revisar, Aceptada, Rechazada o Cancelada.
- Un enlace para abrir la conversación vinculada.
Cómo se crean solas#
Con Cotización Inteligente puedes activar la opción de crear o actualizar la oportunidad automáticamente cuando el agente prepara una cotización. Así tu tablero se llena con las ventas que realmente se están cotizando.
Buenas prácticas#
- Una oportunidad por venta, no por conversación.
- Siempre una siguiente acción con fecha: «Llamar el jueves», «Esperar anticipo».
- Cierra las oportunidades como Ganado o Perdido; el valor en curso solo es útil si el tablero está limpio.
- El valor es una estimación que tú capturas; no se calcula solo a partir de la conversación.