Etiquetas, etapas y calidad del lead
Cómo clasificar a tus contactos con etiquetas, seguir su avance con etapas, controlar qué etiquetas puede poner la IA y leer la calificación ORCA.
Orkestal usa tres formas distintas de clasificar a un contacto. Sirven para cosas diferentes:
| Qué es | Quién lo pone | Para qué sirve | |
|---|---|---|---|
| Etiqueta | Una marca libre («VIP», «cotizado») | Tu equipo, los flujos, las reglas de escalamiento, la API o la IA | Segmentar, filtrar y disparar flujos |
| Etapa | El punto del recorrido de venta | La IA, los flujos o tu equipo | Saber en qué va cada conversación |
| Calidad (ORCA) | Una calificación automática, Tier A–D | Orkestal | Priorizar a quién atender primero |
Etiquetas#
El catálogo#
Las etiquetas se administran en el Catálogo de Etiquetas (en Configuración). Para cada etiqueta defines:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre | Ej.: «Cotizado», «Cliente VIP», «Prospecto» |
| Criterio de uso | Cuándo debe aplicarse. Sirve de guía para tu equipo y para la IA |
| La IA puede asignar esta etiqueta | Si está activado, la IA la pondrá solo cuando el análisis de la conversación la considere pertinente. Si no, queda solo para personas |
| Vista previa | Cómo se verá en pantalla |
Desde el catálogo también puedes editar, eliminar y fusionar etiquetas duplicadas. Al eliminar una etiqueta se desasocia automáticamente de todos los contactos que la tenían; Orkestal te dice a cuántos. Al fusionar, eliges la etiqueta que se queda y los contactos de las demás pasan a ella.
Modo estricto#
El interruptor Modo estricto (solo admins) decide quién puede crear etiquetas nuevas:
- Estricto: solo los administradores crean etiquetas. En cualquier otro lugar, solo se pueden elegir las del catálogo oficial.
- Libre: cualquier usuario puede crear etiquetas nuevas al etiquetar.
Si tu equipo es grande, el modo estricto evita que aparezcan «VIP», «vip» y «Cliente vip» como tres etiquetas distintas.
La IA nunca inventa etiquetas#
Orkestal garantiza que la IA solo usa etiquetas que ya existen en tu catálogo y que tú le autorizaste con «La IA puede asignar esta etiqueta». Si el análisis sugiere otra, se descarta. Esto vale también para lo que Orki propone.
Quién más pone etiquetas#
- Flujos: la acción Asignar etiqueta. Asignar una etiqueta puede disparar otros flujos.
- Reglas de escalamiento: aplican la etiqueta de la regla, y Requiere humano si activaste «Asignar a humano».
- La API:
POST /contacts/{id}/tags. Las etiquetas se suman, nunca reemplazan a las existentes. - Etiquetas del sistema: por ejemplo
nuevo_lead, que marca a los contactos recién llegados.
Para qué usarlas#
- Filtrar conversaciones, contactos y audiencias de campañas.
- Disparar flujos con «Se asignó una etiqueta».
- Condicionar disparadores de tiempo con «Solo si el contacto tiene alguna etiqueta».
Etapas#
La etapa dice en qué punto del recorrido de venta está una conversación. Hay doce:
| Etapa | Significa |
|---|---|
| Nuevo lead | Acaba de escribir |
| En proceso | La conversación está en curso |
| Interesado | Mostró interés |
| Calificado | Mostró interés concreto |
| En seguimiento | Se le da seguimiento |
| Negociación | Se están discutiendo condiciones |
| Oferta enviada | Ya recibió una propuesta |
| Vendido | La venta se cerró |
| Declinado | No compró |
| No responde | Dejó de contestar |
| Requiere atención humana | Una persona debe intervenir |
| Soporte | Necesita ayuda posterior a la compra |
La etapa cambia por tres vías: el análisis de la IA a medida que avanza la conversación, la acción Cambiar estado del lead de un flujo (que puede fijar Nuevo lead, En proceso, Interesado, Calificado, En seguimiento, Negociación, Vendido o Declinado), y tú desde la lista de contactos o el panel del chat. Un flujo con «Cambió la etapa del lead» reacciona cuando un flujo mueve la etapa.
Calidad del lead (ORCA)#
En el panel del cliente verás ORCA «número» · Tier «letra». Es una estimación automática de qué tan bueno es el lead, de 0 a 100, que combina cuatro dimensiones:
| Dimensión | Qué mide |
|---|---|
| Objetivo | La necesidad o intención de compra detectada |
| Ritmo | La urgencia y el avance de la conversación |
| Compatibilidad | Qué tan identificado está el lead (datos de contacto) y qué tanto encaja |
| Afinidad | La relación: sentimiento y profundidad de la conversación |
| Tier | Puntuación |
|---|---|
| A | 75 o más |
| B | 50 a 74 |
| C | 25 a 49 |
| D | Menos de 25 |
ORCA es una guía de prioridad, no un dato que capturó el cliente ni una promesa de venta. Úsala para decidir a quién escribirle primero.
Que la IA llene la ficha del contacto#
En el Catálogo de Etiquetas hay también un interruptor para que la IA llene la ficha del contacto con lo que el cliente comparta (nombre, correo, producto de interés). Apagado, la IA deja de llenar la ficha. Los datos detectados se marcan para que los corrijas.