Flujos, Hacer (acciones)

El Hacer de una regla es lo que Orkestal ejecuta cuando se cumple el Cuando. Estas son todas las acciones que funcionan hoy.

Mensajes automáticos#

Bienvenida, Seguimiento, Promoción y Recordatorio#

Cuatro acciones que envían un mensaje al cliente. Las cuatro funcionan igual; cambia solo la intención.

• Campo: «Instrucciones para la IA (Contexto)». No escribes el mensaje final: escribes qué debe comunicar, y el agente de IA lo redacta con tono natural, integrándolo a la conversación.
• Cuando el mensaje es proactivo (el cliente no acaba de escribir), la IA lo trata como seguimiento, recordatorio o promoción.
• Puedes meter una condición dentro de la instrucción: «No mandar a quien ya reservó» o «solo si sigue sin confirmar». La IA la compara contra el historial real de la conversación y, si la condición no se cumple, no envía nada.
• Disparado por un mensaje del cliente (palabra clave, contexto de IA, sentimiento o «solicita humano»), el mensaje se manda una sola vez por conversación, para no repetir el mismo texto en cada turno.
• Si el disparador es de tiempo (por ejemplo «Inactividad prolongada»), puedes limitar cuántos seguimientos se mandan y en qué horas. Mira Cuando: ajustes de los disparadores de tiempo.

Enviar archivo#

Envía el archivo exacto, sin pasar por la IA.

• Campos: el archivo, un nombre y un texto opcional (caption).
• Tipos y tamaños: imágenes JPG o PNG de hasta 5 MB; videos MP4 o 3GP y documentos de hasta 14 MB.
• Fuera de la ventana de 24 horas en WhatsApp, un archivo libre no se entrega: usa una plantilla aprobada con encabezado multimedia y el mismo archivo.
• Espera a que termine de subir el archivo antes de guardar el flujo.

Plantilla aprobada de Meta#

Envía una plantilla de WhatsApp aprobada por Meta.

• Campos: eliges la plantilla de la lista de tus plantillas aprobadas, y rellenas los valores de sus variables.
• Solo se ejecuta en conversaciones de WhatsApp y queda registrada en la bandeja.
• Es la forma correcta de escribir fuera de la ventana de 24 horas.
• Debes elegir una plantilla antes de poder guardar.

Etiquetado y clasificación#

Asignar etiqueta#

Pone una o varias etiquetas al contacto.

• Campo: «Etiquetas». Puedes elegir varias en la misma regla.
• Con el modo estricto de etiquetas, solo puedes usar etiquetas de tu catálogo.
• Asignar una etiqueta puede disparar otros flujos con «Se asignó una etiqueta».

Cambiar estado del lead#

Mueve la conversación a otra etapa.

• Campo: «Nueva etapa»: Nuevo lead, En proceso, Interesado, Calificado, En seguimiento, Negociación, Vendido o Declinado.

Recolección de datos#

Recolectar datos#

Hace que el agente obtenga datos del cliente durante la conversación y los guarde en su ficha.

• Datos estándar: Nombre, Correo, Teléfono, Producto de interés y Preferencia.
• Campos personalizados: hasta 5, cada uno con un nombre (ej. «Presupuesto») y una pista para la IA sobre qué buscar (ej. «el presupuesto aproximado que menciona el cliente»).
• Pedir los datos que falten (activo por defecto): el agente pide un dato faltante por mensaje, después de contestar la consulta del cliente, y deja de insistir tras dos intentos.
• Solo guarda datos que el cliente expresa explícitamente.
• No reemplaza un nombre ni un correo ya confirmados.
• El teléfono se guarda como dato de la ficha: no cambia el número del contacto, que es lo que identifica a esa persona en WhatsApp.

Notificaciones#

Avisar al equipo#

Manda una notificación a tu equipo (campana y push) sin transferir la conversación ni pausar la IA.

• Campo: «Texto del aviso».

Notificar por Telegram#

Manda un aviso al chat de Telegram de tu negocio, sin tocar la conversación del cliente.

• Campos: «Texto del aviso» (opcional) y «Chat o grupo de Telegram» (opcional; vacío usa el configurado en Canales).
• Si el disparador es «Se agendó una cita», el aviso incluye la fecha, hora y duración de la cita.
• Requiere Telegram activo en Canales, en modo Notificaciones o Ambos, con un Chat ID guardado. Si falta, el editor no te deja guardar.

Transferencia y escalamiento#

Escalar a humano y Transferir a agente#

• Campos: «Agente / Equipo a delegar» y «Nota interna».
• Generan un resumen y evitan una respuesta duplicada en ese turno.
• No pausan la IA de forma persistente. Para pausar la IA hasta que una persona la reactive, usa una regla de escalamiento con «Pausar a la IA».

Google Sheets#

Requiere Google Sheets conectado.

Exportar a Google Sheets#

Inserta una fila con los datos del contacto, lo recolectado y el estado en tu hoja.

• Campos: «ID de la hoja de cálculo» (opcional si hay una predeterminada), «Pestaña y rango inicial» y «Formato de la fila»: Lead estándar o Reservación (fecha, hora, personas y motivo).

Consultar Google Sheets#

Lee valores de una hoja como fuente de información para el agente.

• Campos: «ID de la hoja de cálculo» y «Pestaña y rango inicial».

Integraciones externas#

Enviar a webhook (n8n)#

Envía el lead completo, en JSON, a una URL de webhook: contacto, datos recolectados, etapa y último mensaje.

• Campos: «URL del webhook» (obligatoria), «Nombre del evento» (opcional) y «Secreto para firmar el envío» (opcional).
• La URL debe ser pública: se rechazan direcciones de red interna.
• Con secreto, el envío va firmado con HMAC en las cabeceras. Detalle y ejemplo de verificación en Webhooks y n8n.

Tabla resumen#