Primeros pasos

Esta guía te lleva de una cuenta nueva a un agente respondiendo a clientes reales. Sigue el orden: cada paso depende del anterior, y el último es encender la IA, a propósito, cuando ya probaste que todo funciona.

1. Crea tu cuenta#

1. Entra a orkestaliq.com y elige Empezar gratis.
2. Regístrate con tu correo y una contraseña de al menos 8 caracteres, o con Google.
3. Si usaste correo, abre el mensaje de confirmación que te enviamos y haz clic en el enlace.
4. Registra tu tarjeta para iniciar la prueba gratis. El primer cobro llega cuando termina la prueba; los días de prueba y la fecha de tu primer cobro aparecen en Facturación.

Quien se registra obtiene una cuenta de administrador con su propio espacio de trabajo. Si te invitaron a un equipo, no te registres: usa el enlace del correo de invitación.

2. Conecta tu clave de IA#

Sin clave, el agente no puede responder: verás el aviso «Tu agente de IA no está activo».

1. Abre Configuración (solo administradores).
2. En Proveedor de IA elige OpenAI o Google Gemini.
3. Pega tu clave y pulsa Guardar Credenciales.

Cómo obtener la clave y cuánto cuesta, en Clave de IA.

3. Conecta un canal#

En Canales conecta el canal donde hablas con tus clientes. Tu plan incluye un número limitado de canales; consulta Canales: resumen.

• WhatsApp: la forma recomendada es escanear un QR y seguir usando tu app de WhatsApp Business. Mira WhatsApp.
• Instagram y Messenger: inicias sesión con Meta y eliges tu cuenta o Página. Mira Instagram y Messenger.
• Telegram: con el token de tu bot. Mira Telegram.

4. Enséñale a tu agente#

Cuanto mejor sea la información, mejores serán las respuestas. Empieza por lo que tus clientes más preguntan.

1. Base de Conocimiento: sube documentos con precios, políticas, horarios y preguntas frecuentes (PDF, TXT, CSV o Excel). Mira Base de conocimiento.
2. Inventario: si vendes productos o servicios, cárgalos con precio y existencias. Mira Inventario.
3. Archivos Contexto: si hay archivos que el agente debe enviar (un catálogo en PDF, un menú, un mapa), configúralos con la situación en que se mandan. Mira Archivos de contexto.

¿No sabes qué va dónde? Lee Qué fuente usar para cada cosa.

5. Define cómo habla tu agente#

En Agente IA configura:

• El nombre del agente y de tu negocio.
• El estilo de lenguaje.
• El objetivo de conversión: la acción a la que lleva al cliente (agendar, cotizar, comprar).
• El horario de atención y el mensaje de fuera de horario, si quieres que no conteste 24/7.

Detalle en Perfil y estilo.

6. Decide cuándo entra una persona#

En la misma pantalla, crea reglas de escalamiento: situaciones en las que el agente debe pasar la conversación a tu equipo (una queja, una cotización grande, un cliente que pide hablar con alguien). Mira Relevo humano.

Después invita a tu equipo en Equipo y activa la asignación automática si quieres que las conversaciones escaladas se repartan solas. Mira Equipo y roles.

7. Conecta tus herramientas (opcional)#

En Integraciones puedes conectar Google Calendar, Stripe, Google Sheets, WooCommerce y más. Cada una le da al agente una capacidad nueva. Mira Integraciones: resumen.

8. Pruébalo antes de encender#

En Conversaciones, el Simulador te deja hablar con tu agente como si fueras un cliente, sin gastar mensajes de WhatsApp. Prueba las preguntas más comunes, una queja, una petición de hablar con una persona y, si conectaste calendario o pagos, una cita y un pago. Mira Simulador.

Revisa en Base de Conocimiento → Brechas de Conocimiento qué preguntas no supo contestar y cúbrelas.

9. Enciende la IA#

Cuando estés conforme, activa el interruptor IA Global en Conversaciones. Desde ese momento el agente contesta en tus canales.

10. Revisa a diario las primeras semanas#

• Lee las conversaciones del día en Conversaciones.
• Revisa las brechas de conocimiento y cúbrelas.
• Ajusta tus reglas de escalamiento según lo que veas.
• Vigila el aviso de calidad de tu número de WhatsApp si vas a mandar campañas.

Si algo no se comporta como esperas, la guía de solución de problemas está organizada por síntoma.