Claude y ChatGPT
Conecta tu asistente de IA de confianza para que deje tu cuenta lista: base de conocimiento, etiquetas, plantillas, perfil del agente y encendido, con tu aprobación en lo delicado.
Si ya hablas con Claude o ChatGPT sobre tu negocio, puedes pedirle que configure Orkestal por ti. Tu asistente ya conoce tus servicios, tus precios y tu forma de vender; con esta conexión puede pasarlo a tu cuenta en minutos en lugar de que lo captures a mano.
Qué puede hacer tu asistente#
| Qué | Cómo se aplica |
|---|---|
| Cargar tu base de conocimiento: servicios, precios, políticas, preguntas frecuentes | De inmediato. Cada tema es un documento de texto que tarda unos minutos en procesarse |
| Crear etiquetas de tu catálogo, con su criterio de uso | De inmediato |
| Apagar al agente | De inmediato |
| Perfil del agente: descripción del negocio, objetivo, tono, estilo, mensaje fuera de horario | Con tu aprobación: llega como propuesta con el «antes → después» |
| Plantillas de WhatsApp | Con tu aprobación: ves el texto exacto y, al aceptarla, se envía a revisión de Meta |
| Flujos y reglas de escalamiento | Con tu aprobación |
| Encender al agente | Con tu aprobación, y solo si pasa una revisión previa |
Todo lo que se aplica de inmediato queda registrado en Orki, en la conversación Setup con asistente IA, para que veas qué hizo y cuándo.
Sobre las etapas del embudo#
Las doce etapas son fijas: tu asistente puede explicártelas, pero no crear ni renombrar etapas. Para automatizar tu embudo usa etiquetas más un flujo que cambie el estado del lead.
Qué NO puede hacer#
- No ve ni maneja claves, tokens ni contraseñas. La clave de IA y la conexión de tus canales se hacen dentro de Orkestal.
- No borra nada, no toca los datos de tus clientes y no envía mensajes.
- No conecta integraciones (Google Calendar, Stripe, etc.).
- Solo carga texto. No sube PDFs ni Excel, y los documentos que subiste a mano no se pueden reescribir desde el asistente.
- No obliga a nada. Lo que requiere aprobación no se aplica hasta que lo aceptas.
Conectar tu asistente#
La conexión la hace un administrador.
- Entra a Integraciones → Claude y ChatGPT · MCP.
- Copia la dirección del servidor que aparece en la pantalla.
- En tu asistente, agrega un servidor MCP remoto con esa dirección y elige OAuth como método de autenticación.
- Orkestal te pedirá iniciar sesión y autorizar los permisos. Acéptalos.
Desde la misma pantalla puedes revocar el acceso cuando quieras; el asistente deja de poder entrar al instante.
Cómo pedirle el setup#
Dale contexto y dile qué quieres. Por ejemplo:
Un buen asistente va a preguntarte lo que no sepa en lugar de inventarlo. Revisa los documentos que cargó (los ves en Base de Conocimiento) igual que revisarías algo escrito por un empleado nuevo.
Aprobar los cambios#
Todo lo que requiere tu aprobación llega a Orki, a una conversación llamada Setup con asistente IA:
- Abre Orki y entra a esa conversación.
- Revisa cada tarjeta: muestra el «antes → después» de cada dato, o el texto exacto de la plantilla.
- Pulsa Aceptar en las que quieras, o Aceptar todo para aplicar el paquete en orden. El encendido del agente siempre va al final.
- Si una falla, las demás se aplican igual y Orkestal te dice cuál falló y por qué. Si alguien cambió ese dato a mano mientras tanto, no se pisa.
Encender al agente#
Antes de proponer el encendido, Orkestal revisa si el agente podría contestar de verdad:
| Revisión | Bloquea el encendido |
|---|---|
| Suscripción al corriente | Sí |
| Clave de IA configurada | Sí |
| Al menos un canal conectado y activo | Sí |
| Al menos un documento procesado en la base de conocimiento | No, pero te avisa |
Si falta algo, tu asistente te dice exactamente qué es. Al aceptar la propuesta, la revisión se repite, por si algo cambió. Mira Solución de problemas si el agente no contesta después de encendido.
Seguridad#
- Tu asistente trabaja solo dentro de tu cuenta y con los permisos que autorizaste.
- Cada acción deja rastro en Orki con la hora y el cambio.
- Solo un administrador puede conectar un asistente o aprobar sus propuestas.
- Mira Seguridad y privacidad para saber cómo se protegen tus datos.